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现场娱乐演出市场打造全民娱乐新时代

2019-08-06来源:动漫论社

伴随消费升级,现场娱乐市场(文娱演出市场+体育赛事市场)用户活跃度大幅提升,观演人次逐年增加,市场交易额正在向500亿迈进,而新一代互联网票务平台凭借创新模式和优质服务体验,正成为现场娱乐票务市场的新兴力量。

近几年,演出场馆在一线城市已有大量布局,演出市场越来越成熟、饱和,出于成本考虑,部分企业开始将演出地点设置在成本相对较低的三四线城市,也就是说,现场娱乐市场正在快速向二三线及以下城市下沉,旧有格局在逐渐打破。

国内经济快速发展,人均可支配收入大幅增长,用户娱乐消费需求增加, 用户对观看演出和体育赛事的消费观念正在逐步扭转,同时,在国家政策的鼓励下, 演出行业资本快速进入,在内容生产、票务交易等方面均有了进一步的提升,未来行业发展前景可期。

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行业知识沉淀

行业发展现状

目前,现场娱乐消费行业国内市场比较分散,行业正式规范化的时间较短,各个品类在内容、版权、创作团队、运营方法、票务平台等方面差别很大,整个行业发展模式还在摸索之中,现场娱乐消费行业在国内仍属于朝阳行业。由于受地区消费水平的影响,现场娱乐消费行业在北上广深等一线城市发展迅速,在二、三线城市市场盈利方面相对薄弱一些。

在产品经纪公司、场馆等方面,费用收入相对固定,在票务、主办方面费用成本等因演出品类以及演出现场具体情况差异较大。


票务市场

票务公司收入来源于票务提点,一般演唱会票额提点6-10%、剧种以及体育赛事12-15%,较难推的小的戏剧等项目大概20个点左右

2016年由中国演出协会做的行业报告指出,整个演出市场产值470亿。其中很大一部分是农村市场,政府补贴等 ,真正的票房市场为170亿,其中都市娱乐110亿,其余部分有都市大舞台,农村演出,旅游演出等。都市娱乐中30多亿为演唱会,是现在影响力最大的品类,70多亿为剧院。

2017年国内票务市场规模约520亿,包括不可售票、赞助、体育赛事、群众活动等。其中商用市场直接进入票务平台的约200亿左右,包括大型演唱会、剧种(话剧、音乐剧)、体育赛事、旅游类驻场演出秀。演唱会在市场份额中约占60%,剧种20%,体育比赛10%,其他10%。剧种分话剧、音乐剧、儿童剧,话剧占比70%以上比重,音乐剧、儿童剧约20-30%,国内戏曲、相声等约占5%。


主办方

行业轴心是主办方公司,主办方承担最大风险,同时也获取最大利润。对于一场演唱会,艺人出场费占比30%-40%,甚至高至50%;票务占比7-8%;场馆费用占比10-12%,中国剧场是强势资源,收费基本固定,在百万级以上(如:鸟巢180万,红磡体育场120万,五棵松80万);剩余40%在主办方,包含媒体行销、搭台、文化报批费用。戏曲分多场演出,相对出场费低很多,出场费20%,剧场10%,票务15%,主办方约50%。


行业竞争格局

现场娱乐消费行业进入门槛很低,只要有行业资源就能接到演出,行业企业碎片化,短期乱象多。现场娱乐消费行业竞争激烈,没有公司将所有品类全部包含,因此各个品类都有较为突出的公司。在票务平台领域,大麦网、永乐网市场份额占比较高;在剧院院线领域,保利剧院占市场较多份额;聚橙网是行业内最早做产业链经营模式的公司,目前在票务平台以及剧院院线领域方面都占相对优势地位。

行业普遍存在刷单问题。基于战略考量,为了让跟多的人了解公司,尽管会负担税务以及一些其他风险,但是难以避免。具体操作是自己买票,支付一些代理费跟税费,再回到自己手里,导致投资人所得到的数据不是市场真实的反应。


行业政策法规

政府在现场娱乐消费行业相关政策比较健全,设有专门负责演出活动报批的文化部门和公安部门。文化部门负责演出内容的审批,公安部分负责活动执行的审批工作,但基于“不求有功,但求无过”的不作为理念,公安部门能不审批就尽量不审批。

另外,在现场消费行业公司成立条件方面有明确要求。如:成立一家演出公司至少需要3个持有演出经纪人资格证的人。另外还要求在三年之内,无任何违法乱纪记录,才可以去接大型的演唱会;满足6年以上的演出资质以后,才可以接外籍演出。


目前行业面临的问题

目前,现场娱乐消费行业进入门槛低,小公司较多,市场分散、碎片化,短期乱象较多。另外,行业资金需求大,为解决融资困难,公司在业绩方面虚增情况普遍存在。



关于目标公司

商业模式

目标公司采取了行业内较为少见行业产业链模式,从内容制作到主办演出、再到票务平台都有对应的子公司;另外目标公司产品涉及行业各个品类,如儿童剧、音乐剧、戏剧等也都有子公司。目标公司在内容方面的儿童剧细分领域内已经形成了较为成熟的品牌,而在小流行领域成立有A文化传播有限公司,在戏剧方面成立子公司B文化传播有限公司等。目前,目标人还在大批量的购买百老汇IP,预计未来或在百老汇的内容方面会有所发力。此外,目标公司已经在全国范围内获得了约99家剧场的运营权,在业内也属于较为突出的数据。


行业竞争格局

相比同行业公司,目标公司是行业内少有的全产业链公司。在内容生产领域,集中开发儿童剧,并建立了对应品牌,发展至2016年,该品牌已经在儿童剧子领域成为了首屈一指的公司;目标公司在2013年开始布局院线,并在2016年真正发力剧场院线开拓,目前其院线已经在数量上超越保利院线达到近100家;目标公司在国内原版音乐剧较为低迷的时期(当时国内音乐剧的票房不到1亿元人民币)就提出了开拓国内原版音乐剧市场的理念,并开始购买百老汇原版音乐剧版权并布局原版音乐剧市场,随着目标公司成功运作百老汇经典音乐剧,国内原版音乐剧市场出现了较为迅速的增长(当时国内音乐剧的票房增长至5亿元人民币左右),而2018年目标公司运作的经典百老汇音乐剧CAT的全国巡演更是获得了空前的成功。

目标公司在管理方式上实行绝对集权式的家长式管理,加之目标人在用人方面过于严苛且非常强势,使得公司高管层面不愿甚至不敢决策,所有事宜均需等待目标人决策指示,这使得目标公司内部工作效率非常低下,责任上相互推诿;另外,目标公司在人力资源管理上,采用较为“铁血”管理方式,对公司人才流失毫不在意,员工缺乏安全感,致使员工离职率奇高。


项目操作总结


项目分工较为合理,渠道开拓及网络资料的搜集方面均有较为广泛的覆盖,因此从整体而言,对于目标人的调研较为扎实。而在被约访人的访前筹备方面做得比较充分,因此访谈效率较高。


项目组整体运作较为良好,但在任务分工上仍有改进空间,在工作安排上曾出现工时浪费的情况,虽在后期有所改善,但未来项目中仍需要注意在该方面的提升



近期行业动态


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